Entre los diversos tipos de decoración de embalajes, los rótulos autoadhesivos, se destacan desde hace décadas por sus consistentes tasas de crecimiento, siempre superiores a la media del sector de embalajes. Se trata de un fenómeno global.

En los últimos años, sin embargo, ese ímpetu comenzó a caer en los países desarrollados (donde, igualmente, el crecimiento es un 1% superior a la media de todos los otros tipos de rótulos). En contrapartida, en los mercados en desarrollo como el brasilero, los autoadhesivos viven un momento de expansión acelerada, lo que explica la gran ola de inversiones que se consolida fuera de los grandes centros. Sólo en los últimos tres meses, dos gigantes mundiales anunciaron que desean tener una mayor presencia en Brasil.

La finlandesa UPM Raflatac, hoy la segunda mayor proveedora mundial de laminados autoadhesivos (atrás apenas de Avery Dennison), montó un centro de corte y distribución en Jaguariúna (SP), poniendo por primera vez los pies en América del Sur, una de las únicas regiones del globo en donde no actuaba con fuerza y que promete avanzar en los próximos años (ver EmbalagemMarca 108).

La italiana Arconvert, del Grupo Fedrigoni, hizo público su proyecto de montar, en Jundiaí (SP), una fábrica que se concluirá en el segundo trimestre de 2009 en sociedad con el Grupo Gafor, su actual distribuidor de materiales autoadhesivos en América del Sur. Al nacionalizar la producción, la empresa espera aproximarse a sus clientes y eliminar el costo representado por los impuestos de importación, hoy de un 12% sobre el papel y un 15% sobre las películas. Algunos ítems de la línea de Arconvert, cuyos volúmenes no justifiquen la producción local, se seguirán importando.

La nueva planta tendrá capacidad para producir 90 millones de metros cuadrados de materiales autoadhesivos por año. “El mercado de autoadhesivos en América del Sur crece más del 12% al año, sobre una base de cerca de 900 millones de metros cuadrados”, explica Sílvio Fagundes, director general de Gafor Distribuidora, brazo del Grupo Gafor, que detiene el 40% de Arconvert Brasil. “Sólo con el crecimiento esperado del mercado, ocuparíamos la máquina que estamos instalando”, completa. Fagundes informa también que en dos años, se terminará una segunda línea con la misma capacidad.

La embestida de las multinacionales no se restringe al mercado brasilero. La italiana Ritrama deberá concluir en enero del año que viene su fábrica en Valparaíso, Chile. Inicialmente el objetivo es abastecer el mercado local, pero el potencial de los otros países de la región y la salida hacia el Pacífico ayudaron a definir geográficamente la inversión.

Respuesta inmediata

La reacción de las empresas establecidas por aquí fue rápida. Con sede en Louveira (SP), Flexcoat, hoy con aptitud para abastecer anualmente 72 millones de metros cuadrados de laminados autoadhesivos, inicia las operaciones de su segunda línea (un coater y dos equipos para acabado) en febrero de 2009. Con esto amplía su capacidad productiva en 400 millones de metros cuadrados. Para que se tenga una idea de lo que representa ese número, hoy el consumo estimado del mercado brasilero es algo superior a 500 millones de metros cuadrados por año.

En un comunicado,  Flexcoat informa que el interés de los grandes grupos en los mercados emergentes era bastante previsible y evalúa que está ocurriendo de forma  relativamente tímida. Fábio Braga, miembro del consejo administrativo de Braga Produtos Adesivos, instalada en Hortolândia (SP), concuerda con la evaluación de la competencia y considera natural la entrada de nuevos players al mercado brasilero, en función del crecimiento que el país está alcanzando en el escenario internacional. “Hasta hace poco tiempo al Brasil se lo incluía en los análisis globales de consumo de autoadhesivos”, recuerda. “Hoy se lo evalúa aisladamente.”

El ejecutivo cree que la entrada de nuevas empresas es positiva, pues el conocimiento adquirido por ellas en los mercados más maduros contribuye para el desarrollo del sector en Brasil. “Después, cada uno defiende su territorio de acuerdo a las estrategias locales. Nuestra ventaja es ofrecer una línea de especialidades y personalizaciones que, por motivos económicos, esas empresas no traerán al Brasil”. Para no perder espacio,  Braga instaló este año, un nuevo coater que elevó su capacidad productiva en cerca de un 30% y promete invertir más en breve.

Otra empresa que adopta el discurso de buena vecindad con la competencia es la líder de mercado, Avery Dennison. “La competencia es saludable para todos los sectores y segmentos del mercado”, afirma Isabela Monteiro Galli, directora regional de marketing de la división de materiales de América del Sur de la empresa. Presente en el continente desde 1969,  Avery fue la primera entre las multinacionales que reconoció el potencial de la región. “En esos casi cuarenta años, invertimos en lo que existe de mejor en tecnología de laminación de productos autoadhesivos y en herramientas para la mejora continua y para ayudar en el desarrollo del mercado.”

Mucho para avanzar

Por lo que todo indica, la torta debe crecer. “En Brasil, la participación de los autoadhesivos en el total de los rótulos es de un 25%, contra la media mundial del 40%”, cuenta Sílvio Fagundes. El consumo per capita del material en Brasil gira en torno a los 2,5m² por año. En Europa y USA está en unos 15m². “Aquí existen oportunidades de crecimiento con base en la mejora de la economía y en la inserción de nuevos consumidores, pero existe también un inmenso potencial de sustitución de rótulos de papel con cola por los autoadhesivos”, resalta el director de Gafor.

“Brasil es el mayor mercado de  Latinoamérica, con potencial de crecimiento para muchos sectores de la economía y no solo para el segmento de los autoadhesivos”, dice Isabela, de Avery Dennison. “Hay buenas perspectivas para muchos sectores, tales como el electrónico, el automotor y distintos segmentos de las industrias de bienes de consumo. Lo que tenemos que hacer es identificar, decorar, promover esos productos.”

De cualquier manera, tantas inversiones entre los laminadores permiten evaluar que los próximos años serán promisorios para el sector de los autoadhesivos. Base para crecer no faltará, literalmente. (MP)